Заказ клиента. Контроль и закрытие

 

В списке заказов клиентов показывается Срок выполнения, который заполняется значением даты, к которой необходимо исполнить по заказу обязательство перед клиентом или клиенту перед организацией.

 

Например, сформирован заказ клиента в статусе На согласовании, в заказе установлена дата согласования (поле Дата согласования на закладке Дополнительно), равная дате 26.01.2021, к которой должен быть согласован заказ с клиентом, руководством компании. Дата согласования может быть заполнена вручную, либо автоматически при установке в заказе статуса К выполнению (по умолчанию в качестве даты согласования присваивается текущая дата).

 

Для несогласованного заказа дата согласования используется для контроля сроков согласования такого заказа. Несогласованный заказ, начиная с даты согласования, перестает быть актуальным.

 

Также по заказу задан график оплаты «Кредит (после отгрузки)» с датой платежа 07.02.2021 и дата отгрузки товаров 28.01.2021.

 

В списке заказов клиентов будет показан срок выполнения такого заказа, равный дате согласования 26.01.2021, к которой требуется согласовать заказ.

После того как заказ будет согласован, для заказа будет показываться срок выполнения 28.01.2021,  к которому необходимо оформить отгрузку товаров.

 

 

Дополнительно разработанный отчет для контроля сроков выполнения Заказов клиентов.

В данной форме можно видеть онлайн сроки в документах по полициям.

Отчет актуален для менеджеров по продажам и менеджеров по закупке.

 

Заказ, по которому выполнены все обязательства, можно закрыть. Заказ считается выполненным, если планируемая отгрузка оформлена, и вся сумма оплаты от клиента получена.

 

Если какие-то товары по заказу не были отгружены клиенту, то для этих товаров в табличной части документа устанавливается признак Отменено.  Если установлена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Причины отмены заказов клиентов, то для непоставленных строк заказа необходимо указать причину, по которой товар не был отгружен.

 

Если в заказе необходимо отменить только те строки, по которым не оформлен документ Реализация товаров и услуг или Акт выполненных работ, то можно воспользоваться командой Заполнить – Отменить непоставленные строки.

 

Если в заказе необходимо отменить какие-то конкретные строки товаров, то необходимо выделить позиции товаров в табличной части документа и воспользоваться командой Заполнить – Отменить выделенные строки.

 

При отмене непоставленных строк в заказе учитывается факт отгрузки товаров на ордерном складе. Закрытие заказа с контролем завершения отгрузки возможно только после полного завершения отгрузки на ордерном складе.

 

Предусмотрен контроль закрытия заказов: заказ не может быть закрыт, если по нему не выполнены обязательства по оплате и отгрузке. Такая возможность определяется функциональными опциями НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи, при установке которых для заказа доступен статус Закрыт:

■ Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок – установка запрета на закрытие заказов клиентов и заявок на возврат товаров от клиента, отгруженных не полностью.

■ Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок - установка запрета на закрытие заказов клиентов и заявок на возврат товаров от клиента, оплаченных не полностью. Только для заказов с порядком расчетов «По заказам».

 

Порядок закрытия заказа зависит от того, контролируется ли отгрузка и/или оплата при закрытии заказа:

■ если отгрузка и/или оплата при закрытии заказа не контролируются, то заказ закрывается автоматически при выполнении всех обязательств (полной оплаты, отгрузки и отмены всех непоставленных строк). Статус Закрыт в документе Заказ клиента недоступен. Если не выполнены все обязательства по заказу, то скорректировать строки заказа и закрыть заказ можно с использованием помощника закрытия заказов (гиперссылка Закрыть заказ на форме документов Заказ клиента/Реализация товаров и услуг).

■ если отгрузка и/или оплата при закрытии заказа контролируются, то в документе Заказ клиента доступен статус Закрыт. Заказы закрываются вручную путем установки статуса закрыт или с использованием помощника закрытия заказа (гиперссылка Закрыть заказ на форме документов Заказ клиента/Реализация товаров и услуг).

Предусмотрена возможность закрытия заказов из списка заказов клиентов (команда Действия – Закрыть заказы), будет открыт помощник закрытия заказов.

 

Для корректировки строк заказов и закрытия заказов предназначен Помощник закрытия заказа, который позволяет обрабатывать большое количество строк одновременно и выполнить следующие операции с заказами:

■ Скорректировать строки мерных товаров:

○ Будут отменены строки, остатки по заказу которых входят в рамки допустимых отклонений.

○ Будут увеличены строки, по которым приемка превысила заказ в рамках допустимых отклонений.

■ Отменить неотработанные строки по причине. Будут отменены все строки заказа, по которым не оформлена накладная и не осуществлялась отгрузка. Для строк, отмененных в пределах отклонения, будет автоматически проставляться предопределенная причина Отклонение при отгрузке мерных товаров, а по остальным строкам необходимо будет указать причину отмены вручную в помощнике закрытия заказа.

■ Установить статус «Закрыт»:

○ Доступно при включенных опциях по контролю отгрузки и/или оплаты при закрытии заказа.

○ Будут выполнены проверки на завершение расчетов и отгрузки товаров и установлен статус Закрыт.

○ Частично выполненный или частично оплаченный заказ не будет закрыт. Текущее состояние может измениться только после корректировки строк.

 

Поддерживается автоматическая корректировка строк заказа мерных товаров регламентным заданием. Такая возможность определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Единицы измерения – Использовать автоматическое закрытие строк заказов мерных товаров. При установленной опции добавляется фоновое задание, которое корректирует строки заказов клиентов с отклонениями по мерным товарам.