Идентификация контрагента
При получении письма от заказчика, смотрим, есть ли данное контактное лицо нас в базе. В данном примере мы видим, что письмо никак не идентифицировано.
Можно в бизнес-процессе добавить дополнительный этап по занесению нового контрагента, но это делается в основном в крупных компаниях. В небольших занесение клиентов делают или менеджеры или тот кто распределяет заявки клиентов по менеджерам, например директор.
Внимание !!! Не все хостинги до конца отрабатывают спам и письма с вирусами, поэтому не торопитесь открывать вложения из неизвестных писем.
Если письмо не попадает под вышеперечисленные критерии,то проводим идентификацию контрагента
Нажимаем троеточие в контакте, выбираем Контактные лица
Так как по умолчанию список контактных лиц без столбца принадлежности к партнеру (контрагенту), добавляем через "Все действия"
Встаем на строку Ссылка - Добавить поля - Партнер - ОК
Ищем пофамильно,
если нет - Создаем новое КЛ
Встаем на поле ФИО, выделяем, нажимаем Ctrl+C, Ctrl+V, Tab, и ФИО распределяется автоматом по нужным полям.
Далее выбираем клиента из списка,
если нет - создаем
После выбираем клиента для привязки КЛ
Далее выбираем контактное лицо
На предложение системы связать с контактом все письма от данного email - Да
Можно сразу создавать контактное лицо, если вы на 100% уверены что такого у вас а базе нет
