БП Монтаж давальческий. Задачи Коммерческого отдела
БП Монтаж давальческий.
Запуск.
Прикрепить Файлы с рабочего стола.
Нажать Связать с (в случае если не заполнилось автоматически) и заполнить.
Точки Бизнес-процесса, где Исполнитель сотрудник Коммерческого отдела.
В каждой точке в основном поле Задачи отражается Хронология действия по бизнес-процессу, сверху расположены вспомогательные кнопки:
Записать и Закрыть,
Записать,
Написать e-mail,
Отправить SMS,
Запустит новый БП,
Метка Избранный бизнес-процесс,
Открыть бизнес-процесс задачи,
Открыть карту маршрута бизнес-процесса,
Открыть описание бизнес-процесса и задач,
Открыть форму редактирование реквизитов (БП),
Перенаправить - при необходимости передать Вашу задачу другому пользователю (актуально, например, в случае ухода в отпуск сотрудника),
Комментарий - добавление произвольного комментария.
Принцип выполнения всех точек одинаковый!
1. Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2. Создать и/или прикрепить необходимые документы.
3. Заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точки сотрудника Коммерческого отдела в БП Контрактная сборка:
Точка 1 - Утверждение КП.
1. Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2. Создать и/или прикрепить документы:
- Коммерческое предложение.
3. При необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 2 - Подготовка Счета, Договора и Приложения.
1. Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2. Создать и/или прикрепить документы:
- Договор с контрагентом,
- Заказ клиента,
- Заказ на сборку(разборку),
- Исходящее электронное письмо клиенту.
3. При необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 3 и 4 - Выставление УПД
1. Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2. Создать и/или прикрепить документы:
- Сборка(разборка) товаров,
- Приходный ордер на товары,
- Реализация товаров и услуг,
- Счет-фактура выданный,
- Исходящее электронное письмо.
3. При необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 5 - Коррекция предложения.
1. Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2. Создать новый Вариант в ранее созданном документе Коммерческое предложение - см скрин.
3. При необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
