БП Контрактная сборка 100%. Задачи Менеджера по продажам
БП Контрактная сборка 100%.
Точки Бизнес-процесса, где Исполнитель Менеджер по продажам.
В каждой точке в основном поле Задачи отражается Хронология действия по бизнес-процессу, сверху расположены вспомогательные кнопки:
Метка Избранный бизнес-процесс,
Открыть бизнес-процесс задачи,
Открыть карту маршрута бизнес-процесса,
Открыть описание бизнес-процесса и задач,
Открыть форму редактирование реквизитов (БП),
Перенаправить - при необходимости передать Вашу задачу другому пользователю (актуально, например, в случае ухода в отпуск сотрудника),
Комментарий - добавление произвольного комментария.
Принцип выполнения всех точек одинаковый!
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - Создать и/или прикрепить необходимые документы.
3 - Заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точки Ответственного Менеджер по продажам в БП Контрактная сборка:
Точка 1 - Занесение спецификации
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - Создать и/или прикрепить документы:
- Спецификация (заявка),
- Исходящее электронное письмо.
3 - при необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 2 - Отправить коммерческое предложение
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - Создать и/или прикрепить документы:
- Исходящее электронное письмо с файлом КП.
3 - при необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 3 - Ожидание решения клиента
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - Создать и/или прикрепить документы:
- Исходящее электронное письмо или письма клиенту,
- Входящее электронное письмо с ответом клиента/гарантийным письмом на оплату.
3 - при необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 4 - Запуск. Отправка счета и привязка сканов от клиента
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - Создать и/или прикрепить документы:
- Исходящее электронное письмо или письма клиенту со счетом (Заказ клиента - Печать - Счет на оплату),
- Входящее электронное письмо с гарантийным письмом на оплату ил сканом платежного поручения.
3 - при необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 5 - Проверка даты сборки заказа
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - Создать и/или прикрепить документы:
- Исходящее электронное письмо клиенту с информацией о Дате сборки заказа.
3 - при необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
Точка 6 - Контроль пост 100% оплаты
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - проверить % оплаты в документе Заказ клиента, заполнить комментарий и нажать Выполнить.
УТВЕРЖДАТЬ (КНОПКА ВЫПОЛНИТЬ) ТОЧКУ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 100% ОПЛАТЫ (если иного не согласовано Руководством).
Точка 7 - Возврат подписанных УПД, оригинала Договора и Приложения
1 - Открыть точку из списка Мои задачи и нажать принять.
2 - Создать и/или прикрепить документы:
- Входящее электронное письмо клиенту с информацией об оригиналах документов.
3 - при необходимости заполнить комментарий и нажать Выполнить.
УТВЕРЖДАТЬ (КНОПКА ВЫПОЛНИТЬ) ТОЧКУ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВСЕХ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ (если иного не согласовано Руководством).
Что должно быть в отчете?
Запустить БП Контрактная сборка на основании входящего письма, выполнить 1 точку.
